对于理财师而言,提供专业化服务和加强客户关系主要指通过客户资料的( ),确定客户的需求,为客户制定能够满足其理财需求和承受能力的合理的综合理财方案。
收集
整理
分析
估计
判断
微信扫一扫联系
微信扫一扫关注